В анк-морпоркской Опере живёт Призрак. Он прячет лицо под маской и заманивает в свои сети невинных дев, взращивая из них лучших певиц на свете. Владельцы Оперы нисколько против этого не возражали… пока Призрак не начал убивать людей.
Эти убийства грозят испортить оперный дебют юной Пердиты (урождённой Агнессе): несостоявшейся ведьмы, которая бежала из горной деревушки в большой город. Впрочем, даже возможность встретить Призрака прельщает её больше, чем перспектива присоединиться к ведьминскому ковену в лице нянюшки Ягг и матушки Ветровоск.
Вот только у матушки на этот счёт другое мнение. И никакие призраки не остановят её от того, чтобы вернуть заблудшую ведьму домой, а заодно покорить Анк-Морпорк!