Если ты отнимешь у друга яблоко, то у тебя будет яблоко, но не будет друга… Никита и Катя — брат и сестра, но любви друг к другу они не испытывают. Однажды дети случайно знакомятся с почтовым жабом Густавом. Жаб попал в беду и не может выбраться из подвала, а ему нужно передать волшебный компас Ивану Сергеевичу, который ищет свою маленькую дочку. Густав просит брата с сестрой отнести волшебный компас, но предупреждает их: если Иван Сергеевич попытается их отблагодарить, ни в коем случае нельзя брать награду. Однако ребята совершают нехороший поступок и теперь вынуждены отправиться в Прекрасную Долину к Башне желаний. Лишь она может исправить то плохое, что сделали школьники. Самим детям никогда не справиться, по­этому мопсики Капитолина и Куки, кошка Аретта и другие жители Прекрасной Долины приходят им на помощь. Множество различных испытаний предстоит пройти Никите и Кате, прежде чем они поймут: любовь и дружба творят чудеса. А если ты отнимешь у друга яблоко, то у тебя будет яблоко, но не будет друга...

If you take an apple from a friend, you will have an apple, but there will be no friend... Nikita and Katya - brother and sister, but they do not feel love for each other. One day the children accidentally meet gustav's postal toad. Toad got into trouble and can not get out of the basement, and he needs to pass the magic compass to Ivan Sergeevich, who is looking for his little daughter. Gustav asks his brother and sister to take the magic compass, but warns them: if Ivan Sergeevich tries to thank them, in any case it is impossible to take a reward. However, the guys do a bad thing and now have to go to the Beautiful Valley to the Tower of Desire. Only she can fix what the poor schoolchildren have done. The children themselves will never cope, so the pugs Capitolina and Cookie, the cat Aretta and other inhabitants of the Beautiful Valley come to their aid. Many different tests have to go through Nikita and Katya before they realize that love and friendship work wonders. And if you take an apple from a friend, you will have an apple, but there will be no friend ...