31 мая 1985 года, за два дня до школьного выпускного, юная Шари Смит была похищена возле собственного дома в Южной Каролине. Все указывало на то, что совершено убийство на сексуальной почве. Но самое необычное и пугающее — маньяк стал звонить семье убитой девушки, упиваясь властью и манипуляциями над безутешными женщинами — матерью и старшей сестрой Дон, — а также прислал им прощальное письмо Шари и указал, где искать ее тело. Расследование ведет профайлер ФБР Джон Дуглас, который знает: убийца на этом не остановится. Вскоре после этого похитили девятилетнюю девочку, что подтвердило его опасения. Преступник становился опаснее, и выманить его можно только хорошо изучив его личность во время звонков и сыграв на его слабостях. И единственный способ это сделать — подвергнуть риску вторую дочь Смитов, Дон, — которой продолжал звонить убийца. Маньяк предупреждает: она — следующая жертва. "Господь хочет, чтобы ты присоединилась к Шари. Это всего лишь вопрос времени. Тебя не будут охранять постоянно…"